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全球CDN市场现状及行业格局

CDN国际CDNAkamaiLevel3 2018年01月15日 阅读
摘要】国际CDN发展历史、CDN流量变化趋势、全球CDN排名、全球CDN渗透率、全球CDN营收情况进行对比分析。


根据最新的信通院行业研究报告,全球2010-2015年间的CDN市场复合年增长率为↑27.7%,2016年达到60.5亿美元。预计2020年将达到157.3亿美元。从营收贡献来看,北美地区是最大的市场;而亚太地区将会是增长最快的市场。
 
这意味着全球CDN市场规模逐年攀升,而美日韩CDN业务在网站的渗透率普遍较高。本文将从国际CDN发展历史、CDN流量变化趋势、全球CDN排名、全球CDN渗透率、全球CDN营收情况进行对比分析,以供行业参考。
 
1.CDN发展四个时期

全球CDN市场规模的大致判断可以分为4个时期,也正是在这4个时期内,CDN行业经历了辉煌也承受了跌宕。
 

图片来源:信通院
 
  • ·2000年-2004年,这段时间正是互联网泡沫破裂,CDN技术发展近乎停滞,一夜之间,CDN服务商从2000年的50家锐减到2004年的10家。
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  • ·2005年-2007年,第二波互联网浪潮袭来,门户网站、电商等互联网应用迅速崛起,CDN市场又重新恢复活力。
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  • ·2008年-2015年,OTT、IPTV等视频应用方式呈现了爆发式的增长,大量带宽需求被激发出来,CDN正式驶入高速发展的快车道。
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  • ·2016年-至今,伴随着带动全民狂欢的直播与短视频风口的到来,CDN迎来了规模扩张的新阶段。同时在技术层面,CDN走向视频技术的其中一环,走向了云计算、物联网,也走进了人工智能。

全球流量的大爆发,使得CDN行业面临着前所未有的大机遇。
 
2.CDN全球分布情况
 
可以看到的是,智能手机的普及带动全球视频和网络游戏流量大幅增长的同时,也带动了全球CDN流量的几何式增长。据统计,2016年,全球CDN流量已经达到了32275PB/月,预计到2020年将达到103996PB/月,年均复合增长率将高达34.2%。
 
图片来源:信通

CDN全球分布情况:在Alexa Top 1k和Top 10k网站中,美国CDN服务商占70%,中国CDN服务商份额分布在0.5%-3.5%之间。
 
按照网站数量来统计,Akamai 和 Amazon CloudFront属于全球第一梯队,份额分布在 10%~40%之间,二者合计份额占50%左右。
 
数据来源:Datanyze
 
位于第二梯队的有 EdgeCast、CloudFlare、MaxCDN 等,份额分布在 4%~9%之间。
 
从市场营收规模或是使用比例上来看,国内CDN产业规模与国际企业相比,仍存在较大的差距,在Alexa Top 1k和Top 10k网站中,美国CDN服务商占70%,中国CDN服务商份额分布在0.5%-3.5%之间。
 
Akamai 主要服务于较大型的网站(Alexa 排名前一万名);
 
Amazon CloudFront 更多的服务于较小型的网站(Alexa 排名十万以后);
 
随着中小网站基数增加,Akamai 份额下降,Amazon CloudFront 份额上升;
 
EdgeCast 在较大型网站中的份额较高;
 
而CloudFlare 和 MaxCDN 在中小型网站中的份额较高。

3.CDN全球渗透情况

为何国外的CDN渗透率如此之高?
 
原因分析如下:
 
运营商割据格局造成,特殊环境造就阿卡迈。
 
欧洲国家由于政权分立以及地理原因,导致出现了100多家电信运营商,加上充分的市场竞争导致其相互之间出现“割裂局面”,这就从根本上造成了网络不互通。互联网技术发展及竞技水平提升,中小企业越来越多,催生了CDN的土壤;在美国,运营商为数不多,但彼此间亦是水火不容。这个环境孕育了阿卡迈,其建制和市场教育早,1999年NASDAQ上市,同年宣布世界上网络流量最大的互联网公司雅虎成为自己的合同客户。此后不断开疆扩土,效用甚大。目前,Akamai目前在全球CDN市场排名第一,CEO担任了美国国土安全部顾问委员。
 
各国政府重视网络基础设施作用,运营商重视CDN。
 
CDN作为缓解互联网网络拥塞、提高互联网业务响应速度的重要手段,以其巨大的影响力受到全球发达国家的高度关注。韩国网速年年全球第一,就在于上世纪末韩国将建设优质网络上升为国家战略,鼓励网络运营商将宽带接入每一个家庭、学校、政府办公室,以实现“光纤到户”。日本政府以举国战略的方式推进高速宽带,为电信运营商发展光纤业务提供无息贷款和经济补贴;在瑞典,政府将宽带建设纳入数字化进程中;荷兰政府2013年通过了欧洲第一部网络中立法,明令互联网运营商平等对待所有类型的网络流量,不可以进行阻碍或降速。
 
而近期在特朗普治下,美国的网络中立被废除。随后At&t和Comcast纷纷表态将加大基础设施投资,意在响应政策扶持。中国的电信运营商当前也在大力发展CDN技术,对于底层节点的布局显得相当重视,尽管早前联通和电信建立“合资CDN公司”的传闻后来不了了之,但现阶段三大电信运营商加上鹏博士都已将CDN牌照收入囊中,节点下沉也是必然趋势。
 
视频商业模式成熟,云计算起步早。
 
从Youtube到Netflix,似乎美国视频行业的发展一直遥遥领先。而中国的玩家们一路学习、模仿,在竞争赛道上艰难前行。在美国,早于视频网站,有线电视就奠定了不可动摇的江湖地位,它们有着成熟的内容和成熟的商业模式,观众们也习惯于支付收视费用收看电视节目。正因为如此,视频行业占据着互联网领域最多的流量,加之高清化的用户体验需求,激发了电视平台大量采用CDN来提升网络质量。
 
云计算则是继1980年代大型计算机到客户端-服务器的大转变之后的又一种巨变。2006年3月,亚马逊推出弹性计算云,同年8月Google首席执行官埃里克·施密特在搜索引擎大会首次提出“云计算”的概念。此后,Google与IBM开始在美国大学校园大力推广云计算计划。伴随着雅虎、惠普、因特尔等巨头互联网公司都在自建和商用云服务,美国逐步在云计算领域掌握话语权。只是这种格局正被中国的阿里云所打破。云厂商在发力自身云计算技术优势同时,也积极布设CDN市场。
 

4.CDN 全球营收情况
 
营收上,全球状况如何呢?

从全球范围来看,提供CDN服务的厂商不下数百家。随着Amazon入局,Akamai市场份额下跌接近20%,从57%降至39%。

 


 

据中国信息通信研究院《内容分发网络(CDN)白皮书(2015年)》显示,全球市场排名分别是:

Akamai(41.4%)
Amazon CloudFront(11.9%)
EdGECAst(8.2%)
FASTlyCDN(6.7%)
CloudFare(3.9%)

尚无中国企业挤入前列。曾经的国际市场老大Akamai拥有全球超一半的份额,在亚马逊CDN入局后,份额跌去了将近20%,众多企业都转向后者,Akamai也是无能为力。
 


数据来源:信通院

反观国内,曾经由蓝汛和网宿组成的“双寡头格局”,也在云计算厂商的围攻之下出现了难以修补的裂痕。网宿科技和蓝汛在2017年年尾发布的各项财务数据表明,国内的价格战较大的影响了其业务营收。资本市场必然映射到产业市场:蓝汛在海外有Akamai对标,估值被打折,但重点打造的互联网三层架构也让资本市场和产业界看到了信心;网宿在国内有阿里云腾讯云的价格战重压,CDN业务拓展也没有往年那么顺利,股价处于波动状态,随着海外CDN的发力以及国内IDC业务的调整,专注CDN可能会更好的参与国际市场竞争,目前在国内还是属于排头兵。伴随着技术创新及价格下调策略,阿里云已发展成为拥有24万+CDN客户的企业,国内节点突破1200个,带宽储备突破80TB,其在CDN领域的实力已进入第一阵营。
 

可以看出的是,垂直CDN厂商被云计算公司围攻算得上是全球范围内普遍现象了。笔者认为,云厂商更善于做的是提炼出差异化的价值,因此未来几年,传统CDN企业需要面对的是在同质化竞争的时代找到各自的优势。以下5点值得探讨:视频智能、边界安全、融合网络、APM应用性能管理、边缘计算。这些在国内已经都能找到坐标,业已成为未来CDN领域走向更好的大致方向。



CDN目前的发展格局及未来几年发展方向,以及如何与人工智能、物联网、边缘计算做更好的结合,2018年亚太CDN峰会都将做更加深入的解读,同时我们邀请了Akamai、CenturyLink(原Level3)、NTT、网宿科技、蓝汛、阿里云共同就CDN前沿话题激烈碰撞。欢迎业内企业共同参与~

来源:AsiaOTT作者:王刚

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