信通院胡海波:5G分发场景!电视屏互联网化,助力CDN新的巅峰机遇!

在9月24日上午举行的CDN领袖峰会上,中国信息通信研究院产业与规划研究所胡海波做了题为《我国CDN产业发展现状及趋势分析》的主题演讲。

全球CDN市场自1999年以来,市场规模不断攀升。从2000年的0.97亿美元到2008年超过10亿美元。互联网视频的爆发式增长极大地带动了CDN服务的成长,CDN市场驶入高速发展轨道,2018年全球CDN市场规模达到了90亿美元。

随着5G商用的步伐开启,IoT等新应用也在进入迅速的发展阶段海量数据即将爆发,2019年之后,全球CDN市场规模将进入新的增长阶段。

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我国CDN市场也紧跟国际轨道,变化非常之快,在过去行业通常注意的是CDN的内容分发,如今包括5G、边缘计算、云计算、物联网、大数据等众多新技术的应用和更新迭代,使得产业和技术发展的方式将会出现新的变化。

随着移动互联网兴起、日益明显的万物互联趋势、直播短视频等高数据需求业态的爆发,互联网数据总量出现指数级的增长。截至2019年9月16日,共有496家企业获得CDN牌照,其中56家获得全国经营范围许可。

目前国际与国内的CDN企业合作趋向正在逐步加强,如Akamai与金山云合作,正在助力中国企业出海;而Amazon CloudFront已经在国内开通了边缘站点,包括北京、上海、中卫,由合作伙伴西云数据运营。

2019年CDN电商、游戏业务市场规模将触达50亿元

我国CDN行业整体应用结构中视频、游戏、电商依旧是主要业务收入来源。

CDN视频业务所占比重依然为最大,2018年其规模已达44亿元,在整个CDN市场中占据24.5%左右。随着5G网络商业部署展开,用户对于高质量的视频网络服务的需求将急剧增长,预计未来,视频业务市场将持续高速增长。

2018年CDN电子商务业务规模达42亿元,同比增长33%,在整个CDN市场中占据了23%左右的比重。随着移动购物市场的飞速发展,典型电商企业向三四线城市甚至农村市场的扩张及战略的布局,电子商务市场仍将保持30%左右的复合增长。

2018年中国CDN游戏业务市场规模为40亿元,在整个CDN市场中占据了22%。主要大型提供商为腾讯云、搜狐、网宿科技等,网宿科技一般以网页小游戏为主,在网页游戏中占据着绝大部分市场份额;而腾讯云与搜狐等,尤其是腾讯云以提供大型2D/3D游戏为主。

2018年CDN页面业务规模已达35亿元,在整个CDN市场中占据了19%左右的比重。网宿科技、蓝汛和帝联科技三巨头合计占据CDN页面业务市场份额高达70%以上,CDN业务市场的行业集中度较高。CDN文件下载业务的比重比较稳定,2018年规模达10亿元。随着大数据趋势的行进,以及网络用户的几何级增长,网络用户对于信息的筛选、下载等的需求不断提升,推动CDN文件下载业务的不断扩展,预计2019年业务规模将达14亿元左右。

新型互联网服务促使CDN市场容量达250亿元

智能终端和4G网络的普及以及5G网络的发展,CDN服务提供商在增加服务带宽的同时,也在考虑逐渐将CDN节点下沉到社区和城镇的驻地网。“互联网+”的发展也将为CDN创造巨大的市场。

随着CDN用户对网络质量要求的不断提高,推动了我国CDN流量的不断增加。2018年,移动互联网接入流量消费711亿GB,比2017年增长189.02%,增速较上年提高26.32个百分点。

随着在线直播、短视频、AR及AI等各类新型互联网服务的兴起,CDN将迎来更大的市场。赛迪预计,2019年,中国CDN市场容量将接近250亿元,增长率将保持在35%以上。

互联网的快速发展,带动了多媒体内容的不断丰富;应用数量的激增,移动互联网、云计算、大数据等新兴技术的快速成熟,促进了CDN技术与模式的创新;而物联网、工业互联网的兴起,为CDN的发展提供了新动力。

随着包括网页、网络视频、移动互联网等流量用户的急剧攀升以及网络游戏等应用容量的不断扩大,据初步估计,互联网流量年均增长将超过50%。

以视频产业为例,视频分发速度和画面质量已成为视频网站的核心竞争力,在线视频行业的持续演进和发展势必将为未来的数据量贡献主要增长,从而带动CDN的发展。

此外在三网融合的大背景下,IPTV、OTT的出现一举打破了原有“电视屏”用户被动式接受信息的局面,增加了“互动”新特性的“电视屏”正逐步被互联网化,带来了CDN的巨大需求。

CDN企业创新机遇层出不穷

CDN无限节点的创新模式带来了新型使用体验。以星域CDN为例,凭借“共享经济云计算”模式,星域CDN的无限节点技术优势带来的是颠覆级别的使用体验。让有大规模高质量CDN需求的企业也能从容应对各种突发状况,一个典型的场景是,在各购物节的高峰交易时段,大量集结了末端节点的无限节点CDN将让购物网站避开骨干网峰值压力,表现出更稳定更快的响应。

此外,无限节点CDN还带来业界最顶尖的直播、点播、下载等不同领域的解决方案,实现了首屏毫秒级打开、直播延迟小于2秒、卡顿率低至1%等业内顶尖技术指标。

随着5G商用,物联网、CDN等技术的日趋成熟,边缘计算将成为众多互联网企业的必争项目。据Gartner调研数据显示,计划在2021年内将边缘计算纳入自身规划的企业达到84%。

而在市场规模方面,据CB Insights预测,2023年全球边缘计算市场有望达到340亿美元。

欧洲边缘计算产业联盟(ECCE)认为在边缘处理的数据量将继续快速增长,到2025年,75%的企业生成的数据将在数据中心或云外部创建和处理,目前这一比例小于20%。

5G竞争引发边缘战,促使三大运营商深入布局MEC。2019年9月9日,中国联通和中国电信正式宣告合建5G网络,两家总体合作节约投资至少1000亿,多带来的边际收益上万亿。中国联通将会投入80亿元,中国电信将会投入90亿元,于年底建成4万个5G基站;中国移动宣布增加投资计划,投资额为240亿,建设5万个5G基站。

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根据目前CDN发展的形势,以及国家在政策层面不断地支持,预计未来5年中国CDN行业市场将继续保持较快增长,预计到2024年,中国CDN行业的市场规模将达到760亿元左右。

CDN业务的开展以国家监管为前提

信息安全在国家层面极为重要,各方企业更以遵守法律法规为前提,开展各类业务创新。

在市场准入方面。根据《中华人民共和国电信条例》第七条,国家对电信业务经营按照电信业务分类,实行许可制度。未取得电信业务经营许可证,任何组织或者个人不得从事电信业务经营活动。

资质管理及资源管理方面:

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用户信息及IP地址备案方面。《关于进一步加强未备案网站管理工作的通知》(工信管函〔2017〕1410号)中有要求,不合规定的应立即停止为未备案网站提供互联网接入服务(包括加速类服务)。

CDN上线之前必须通过中国域名备案管理系统、接入资源管理系统、信息安全管理系统三项评测。同时,业务节点所在机房应通过机房评测。

在与工信部的信安系统对接方面,目前工信部要求每个省至少部署一套信息安全管理系统,并与工信部系统进行对接,及时填报或更新系统数据。

跨境数据通信和境外联网业务也应合法合规

依据《电信业务分类目录(2015年版)》,目前只有三家基础电信企业具有国际通信设施服务业务(A11-4)和国际数据通信业务(A14-4)的经营许可证。最终客户内部办公的跨境数据通信需求,均需直接通过基础电信企业的国际网络来实现。

基础电信企业向用户出租的国际专线,应集中建立用户档案,并向用户明确使用用途仅供其内部办公专用,不得用于连接境内外的数据中心或业务平台开展电信业务经营活动。用户档案应严格遵守真实身份、真实需求、真实网络拓扑、真实地址和真实设备的“五真实”原则。

未经电信主管部门批准,任何单位和个人不得自行建立或租用专线(含虚拟专用网络VPN)等其他信道开展跨境经营活动。国内持有固定网国内数据传送业务(A24-1)或国内互联网虚拟专用网业务(B13)相关牌照的企业应在其许可范围内为最终客户提供服务。

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