江苏有线首次公开发行3亿元科技创新公司债券,注册总额达10亿元

3月10日,江苏省广电有线信息网络股份有限公司面向专业投资者公开发行了2023年科技创新公司债券(第一期),这也是广电业界首次。

根据先前公开的募集说明书,本次债券注册总额不超过10亿元(含),采取分期发行。本期债券发行金额为不超过人民币3亿元(含3亿元),固定利率3.20%,期限为3年。

近三年江苏有线的研发投入合计8.15亿元,占营业收入比例为3.62%,主要是对5G应用场景研究、IP融合职能运营平台等重大科研项目的投入。其已于2021年通过了高新技术企业认证,在2020年、2021年还连续两年制定发布全省统一技术重点研发计划,先后围绕智慧广电、5G发展、高新视频、智能终端等行业重大发展方向设置三十余项先导性、前瞻性课题。并获批立2个国家广电总局创新实验室,成功申报国家文化和科技融合示范基地。

对于科创属性论述方面:

江苏有线的主营业务包括广播电视收视服务、视频接入服务、网络规划及建设服务以及数据宽带服务等业务,是江苏省唯一获准经营有线电视网络传输业务的省级运营商。近年来,围绕媒体深度融合趋势,充分发挥信息传播主渠道、主平台作用,坚持移动优先、云网协同,构建融合共生、特色共赢的数媒生态,在传播方式上逐步形成“5G+4K/8K+AI”融合创新的传播新格局。

同时江苏有线还大力发展智慧广电数字经济,坚持守正创新,加大投入,加快IP化、云化、智能化、融合化,增强三网融合效能。抢抓乡村振兴、数智时代等战略机遇,开拓政务大数据、文化大数据、乡村大数据、治理大数据、智慧家庭等新业态,赋能千行百业数智化发展。积极布局智慧家庭生态,实现多屏、多端、跨网、跨平台的信息互联互通联动机制,促进业务产品创新。

在“全国一网”和广电5G建设一体化发展的背景下,做好广电5G核心网东部中心(南京)节点项目建设的相关工作,通过开展5G核心网及基站建设,共建共享,以“192”放号为契机,发展通讯新业务,探索应用新场景。促进业务产品创新,赋能千行百业数智化发展;同时积极建设广电5G核心网东部中心(南京)节点项目,发展通讯新业务,以新网络、新平台、新技术、新业态,不断增强行业的竞争力,不断满足用户对美好文化生活的新期待。

未来发展方面,江苏有线表示,其总目标是全面融入广电网络行业数字化转型大局,打造一个有线无线、大屏小屏相互赋能的全媒体传播矩阵,打造一个高度信息化数字化的云BOSS平台,打造一个以智慧广电为特色的国家文化与科技融合示范基地,打造一个全行业领先的5G融合接入应用创新实验室,并打造一个集数字化产品、产业服务、大数据应用为一体的文化大数据中心。

募集资金使用方面:

本期债券募集资金扣除发行费用后,江苏有线拟用于对子公司出资(或置换)、偿还公司到期债务及补充流动资金。拟将不超过3亿元(含)用于置换前期对子公司投资支出。根据本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况,发行人未来可能调整用于置换前期对子公司投资支出、偿还到期债务、补充流动资金等的具体金额或调整具体的明细。

拟将不超过3亿元(含)用于置换前期对全资子公司江苏睿辉股权投资管理有限责任公司的增资,定向受让苏州青圭投资管理有限公司持有的苏州市创新产业发展引导基金(有限合伙)(部分份额,从而加强江苏有线的创新创投产业布局。

江苏有线首次公开发行3亿元科技创新公司债券,注册总额达10亿元-DVBCN

(江苏有线目前的股权结构)

数据显示,江苏有线的主要收入来源于收视维护费、城建配套费、数据业务服务和数字电视增值服务,近三年及一期上述四项收入占主营业务收入比例分别89.63%、93.47%、95.27%和96.51%,该四项业务占比总量逐年增加,其中收视维护费是构成主营业务收入的最主要部分。

江苏有线首次公开发行3亿元科技创新公司债券,注册总额达10亿元-DVBCN

作为江苏省内广电网络整合唯一平台,负责统一经营管理全省的广电网络及其业务。其在上市前已完成10家省辖市广电网络及18家县级市和市辖区广电网络。昆山、兴化等44个区县的广播电视台(或其他地方网络资产经营主体)所持网络资产于2014年9月认缴出资设立了江苏有线网络发展有限责任公司,上市成功后以募集资金增资并控股发展公司,从而实现了对上述44个区县广电网络资源的整合。

截至目前,扬州市公司、南通市公司、徐州市公司、启东市公司尚未完成整合,四地区的广电网络由中广有线信息网络有限公司运营管理,根据苏办[2013]36号文,上述四地广播电视台将所持中广有线股权委托公司管理,并由公司行使除财产性权利以外的其他股东权利。

截至2022年9月末,江苏有线联网数字电视有效客户累计1184万户,其中直接用户966万户,间接用户218万户,数字电视终端累计2137万台。高清互动终端597万台;平均每100户拥有50台互动数字电视终端。

江苏有线今日也通过其官方渠道表示,本期债券的成功发行,是江苏有线自2020年回归债券发行市场以来又一突破,实现交易所和银行间双市场债券发行,有效拓宽了公司融资渠道;是江苏有线科技创新领域持续发力的又一重要举措,是将科技创新和资本市场有机结合的典范。同时展现了江苏有线在市场上的良好口碑和美好前景,进一步提升了江苏有线在债券发行市场的声誉,更好地促进了江苏有线融创转型和全省文化产业发展。

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