NB-IoT芯片集中出货 NB-IoT迎来千亿量级发展前景(二)

NB-IoT迎来快速发展机会
 
从NB-IoT的发展阶段来看,可概括为以下三个阶段:
 
第一个阶段是芯片及模组成本较高,主要由运营商、设备商这些供给方通过补贴、示范的形式来培育市场需求,推动行业逐渐从0到1发展,这一时间段从2016年标准落地开始示范建网到2017年;
 
第二个阶段是随着芯片出货量的不断增加,模组成本逐渐下降到与现有的物联网技术路线差不多,公共服务、个人生活、工业、新技术(共享单车)等各行各业的需求会和运营商、一起推动NB-IoT发展,这一时间段预计从2018年持续到2020年;
 
第三个阶段是物联网底层产业成熟、丰富应用开始发展的时期。此时网络接入成本低廉,更多是需求驱动,基于云计算与人工智能的物联网垂直应用是价值所在。
 
图表1:NB-IoT产业发展阶段
 
NB-IoT芯片集中出货 NB-IoT迎来千亿量级发展前景(二)-DVBCN
 
资料来源:前瞻产业研究院整理
目前NB-IoT仍然处于由供给推动的第一阶段,但市场发展到了加速节点,预计2018年第一阶段结束进入行业应用需求推动的第二阶段,第二阶段中公共服务、个人生活、工业、新技术(共享单车)等各行各业的需求会和运营商、设备商一起推动NB-IoT发展。
 
在第一阶段,运营商的补贴会让模组厂直接受益,如中国电信2017年5月的计划全年3亿元补贴物联网项目,其中1亿元用于NB-IoT补贴(500万个NB-IoT模组,价格50-60元/个,单个补贴20元左右)。2018年是移动大规模投入NB-IoT 建设的时期,财力雄厚的移动预计将投入更多来占据市场领导地位。在第二阶段,随着成本下降,行业性的需求会持续拉动NB-IoT模组市场增长。
 
2020年NB-IoT市场规模达千亿量级
 
根据工信部2017年6月份发布的《关于全面推进移动物联网(NB-IoT)建设发展的通知》,2017年国内实现基于NB-IoT的连接超过2000万,2020年总连接数超过6亿。参考上述任务目标,我们测算到2020年,我国NB-IoT芯片、通信模组、基站设备升级市场规模将分别达到50亿元、240亿元、300亿元,考虑到核心网、其他网络配套建设、平台等建设(无线基站占比约30%),预计整体NB-IoT网络建设市场规模将达千亿级别,对于目前业绩规模普遍较小的模组公司来说是显著地增量机会。
 
图表2:2020年NB-IoT产业空间测算
 
NB-IoT芯片集中出货 NB-IoT迎来千亿量级发展前景(二)-DVBCN
资料来源:前瞻产业研究院整理
对于工信部2017年的40万个NB-IoT基站建设目标,截至6月仅中国电信就完成了31万个基站升级,此外中国移动预计今年投入40亿建设8万个NB-IoT基站,预计今年将超额完成目标。
 
8月初中国移动发布两项物联网相关重大招标公告:1)启动2017-2018年窄带物联网天线集中采购,预估总量为111万面;2)启动2017-2018年蜂窝物联网工程无线和核心网设备设计与可行性研究集中采购,招标公告显示中国移动对蜂窝物联网(NB-IoT/eMTC等)的预估工程费为395亿元,超出市场预期。
 
此前中国移动董事长尚冰表示年底将启动346个城市物联网建设,这两项招标公告明确了中国移动2017-2018年对物联网的强投资力度,给行业发展打了一剂强心针。
 
图表3:中国移动2017-2018年窄带物联网天线集中采购具体数量
NB-IoT芯片集中出货 NB-IoT迎来千亿量级发展前景(二)-DVBCN
 
资料来源:前瞻产业研究院整理
以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院发布的《2017-2022年中国融合通信行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。
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