虎牙直播确定本月11日上市 敲定每股10~12美元

近日虎牙向美国证券交易委员会(SEC)提交招股说明书1号修订文件(Amendment No. 1 to FORM F-1),确定了10美元至12美元的发行价格区间,以及1500万股美国存托凭证的发行量。
 
虎牙直播确定本月11日上市 敲定每股10~12美元-DVBCN
虎牙直播正式向美国证券交易委员会(SEC)提交了F-1/A首次公开招股(IPO)增补文件,计划在纽约证券交易所上市,股票代码为“HUYA”,瑞士信贷、高盛以及瑞银担任承销商。文件显示,虎牙计划发行1500万股ADS,IPO发行价区间为每股美国存托股票(ADS)10美元至12美元,最高融资2.07亿美元(约合人民币13.1亿元)。
 
虎牙直播确定本月11日上市 敲定每股10~12美元-DVBCN
 
虎牙直播是中国领先的互动直播平台。虎牙直播以游戏直播为主,涵盖娱乐、 综艺、 教育、户外、 体育等多种直播内容。虎牙直播一直以来注重UGC的创造力的充分释放,从2015年开始,虎牙直播也开始大力发展PGU的内容,产生了一系列的直播节目。截止2016年,虎牙直播已拥有2.1亿注册用户,其中月活用户9600万,每月营收超过1.5亿,日人均观看时长达135分钟。
 
中银国际指出,虎牙2017年平均 MAU为 8340万,同比增 长 30.1%,其中第四季度平均 MAU为 8,670万,同比增长 17.2%;第四季度的平均MAU为3,880万,同比增长 47.6%。2017年平台用户在移动应用上消耗的平均时长高达98分钟,同比增长7.69%。
 
虎牙直播确定本月11日上市 敲定每股10~12美元-DVBCN
 
虎牙直播确定本月11日上市 敲定每股10~12美元-DVBCN
 
截止2016年,虎牙直播已拥有2.1亿注册用户,其中月活用户9600万,每月营收超过1.5亿。如果按照11美元的发行价计算,如果承销商执行超额配售权,在扣除承销费用和佣金之后,该公司将募集到大约1.722亿美元资金;如果按照12美元的最高发行价计算,虎牙将通过首次公开募股估计1.8亿美元资金。如果承销商执行225万股美国存托凭证的超额配售,虎牙将通过首次公开募股最高募集到2.07亿美元资金。
 
虎牙直播确定本月11日上市 敲定每股10~12美元-DVBCN
 
虎牙2017季度营收图
2017年,一季度营收为3.8亿人民币,二季度为4.4亿人民币,三季度为5.5亿人民币,四季度为6.9亿人民币。
 
根据数据显示,2017年虎牙净营收为21.848亿元,同比上涨1.74倍,而2017年上半年其营收增速一度超过200%。其中视频直播贡献了20.695亿元的营收,占比达94.7%;广告及其他为1.153亿元,较2016年的4930万元上涨了1.33倍。净利润方面虎牙由于坚持持续大肆市场扩张导致目前仍处于亏损状态,但亏损额已从前两年累计亏损超过7亿元缩窄至2017年的8096.8万元。
 
虎牙直播确定本月11日上市 敲定每股10~12美元-DVBCN
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