GSMA智库说 | 全球移动行业2021趋势分析（上）

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GSMA微信公众号定期精选智库报告进行中文总结，向中国市场分享更多GSMA智库的行业研究与预测。本月GSMA 智库选取的报告是：Global Mobile Trends 2021。

　　全球宏观背景下的移动行业

新冠疫情加剧世界不确定性

截止2020年11月底，全球共计六千三百万患者感染新冠病毒，疫情导致近150万人死亡。IMF(国际货币基金组织)估计2020年全球实际GDP下降4.4%。

移动行业虽遭受冲击，但相比整体经济，受影响程度较小。在遭受疫情影响最严重五个国家中(就死亡数而言)，其中高收入国家(下图中的美国和英国)移动行业收入遭受的冲击是其整体GDP遭受冲击的一半。而在许多发展中国家，由于缺乏固网基础设施，移动手机往往成为了唯一的上网方式，再加上4G网络的普及，这使得移动业务收入的增长远远超过了经济总体增长。

　　Covid-19对移动行业的影响主要集中在漫游(出行减少)、手机设备(零售店关闭)和企业用户上。

　　在资本市场，全球运营商的市值虽下降了四分之一，但相对来看是具有韧性的，突显了稳定网络连接的价值。作为一个周期性行业，2021年，移动行业将与整体经济同步复苏。而更长期的发展取决于5G的增长，尤其是在企业领域的增长。

　　传统电信业务之外的增长

运营商进展

传统电信业务之外的业务收入已平均占到主要运营商总收入的20% ，这些服务包括一系列B2C和B2B服务，如付费电视、媒体和广告、IoT、云、安全、金融和生活服务，以及垂直行业的解决方案。

　　在追求传统电信业务之外服务的增长方面，各运营商使用策略各有不同。AT&T最为特殊，其花费1500亿美元收购DirecTV (2015) 和 Time Warner (2018年)。日本和韩国运营商则领先于多元化发展，通过一系列生活方式和金融服务吸引数字消费者。中国运营商则在IoT和B2B解决方案的推动以及政府支持下，在非核心业务增长率方面领先全球运营商。Turkcell则是一个基准，其非核心业务拥有强大的多元化和高增长。

5G将增加运营商企业业务收入已是共识。5G可能会让运营商在垂直领域的发展实现跳跃式转变。预计到2025年，全球5G网络投资将达到1万亿美元，这需要运营商进一步寻找新的B2B收入机会。

　　5G未来展望

持续推进

全球5G网络部署仍在持续进行。截止到2020年9月30日，全球共有113家运营商在48个国家部署了5G网络，这些运营商合计服务的移动用户占全球总数的40%。5G部署集中在成熟市场(如中国，韩国和美国)，与此同时，发展中市场也正在进入5G时代，例如南非(MTN和Vodacom) 和巴西(Claro)。

　　GSMA智库预测，在全球范围内，运营商将在未来5年将80%的部门资本支出(约8900亿美元)用于5G网络，覆盖45%的人口。

5G投资回报比(ROI)在各区域有所不同。一种衡量方法是将资本支出与预期的客户规模相比较，以该标准衡量，美国领先于其他国家，相比之下，亚洲(主要是中国)要低得多。

　　独立组网的部署时间已提前。大部分5G 2B机会将依赖于具有低时延能力的独立组网。GSMA智库对运营商的调查显示，2021年是推出5G独立网络的转折点。这一趋势正在向前发展，反映出为服务企业客户而需建立基础设施的紧迫性。中国和美国将成为独立组网的全球领导者(实际上中国已经在这方面领先了，因为从最初，中国就开始使用了这种网络架构)。

　　截至2020年第三季度，已有35个国家分配了专用于5G的频谱。其余国家则在等待频谱拍卖，亦或在重新部署现有频谱以供5G使用。

　　网络转型

Open RAN、专网和农村宽带

创造收入是网络转型战略的重要考量因素。这可以分为两大类： 创收和节流，在绝大多数区域，创收更为重要，反映了需要在B2B中寻找网络资产货币化的新策略(如网络切片和低时延IoT)，以及更广泛地说，需要获取新的增长以确保5G投资获得回报。

　　引入新的供应商和新技术对于运营商网络计划至关重要。

　　5G进一步推动运营商网络引入新供应商和新技术。

　　创收和提高客户体验是运营商考虑新供应商和新技术的关键要素之一，创收和开放网络技术之间的联系虽然不是很直接，但仍然真实存在。

　　专网规模取决于定制化程度、控制权和成本。大约20%的企业认为他们需要专网。虽然这只占一部分专网的市场份额，但反映出专网具有大量的潜在企业客户和巨大的收入机会，80%以上需要专网的企业表示愿意为专网支付费用。

然而，尽管专网可以为运营商带来新的收入，但如果企业希望在例如自己的工业园区或工厂等地方建立和/或运营自己的网络，则运营商收入减少的情况也可能会出现。运营商需要通过服务和网络能力来增强其服务吸引力，成为企业客户的合作伙伴，而不仅仅是为企业提供连接的供应商。

　　农村宽带是竞争日益激烈的另一领域。尽管固定宽带很好地覆盖了高收入农村，但在10%最困难的农村家庭中，网络可用性仍然很低。不同技术和商业模式已经在发展中以缓解这一问题，每种方法各有优劣。

　　IoT及垂直行业

运营商需加强与客户的合作

2019年至2025年，IoT连接总量将翻一番，达到240亿。由于新冠疫情影响及企业遭受的成本压力，GSMA 智库下调了对2020年的预测。长期来看，消费者IoT市场相对而言具有韧性，联网汽车受到的影响则最大(由于新车销售放缓，拼车、公共交通和居家办公的增加)。另一方面，IoT企业客户市场受到的影响更大，如城市和建筑商以及公共事业机构。当前的危机还将重塑零售、制造业和医疗行业。

　　到2025年，疫情将导致IoT收入减少2000亿美元。尽管到2025年，全球IoT收入将增加两倍，但受到新冠疫情影响，该收入比疫情前的预测减少了20%(2000亿美元)。同时，运营商也在一直增强扩展连接之外的能力，以获取更大份额的市场。

　　虽然自2018年以来，IoT的平均部署规模有所增加，但大多数企业的IoT部署规模仍然较小。这也可能反映出，相比早期宣传，实际部署IoT服务存在一些挑战。根据GSMA 智库近期对IoT采购经理的调查，该问题在公共部门组织中最为明显。相比之下，运输和仓储则表现出对IoT部署态度的积极转变。

　　IoT推广的最大挑战仍存在于集成、安全和成本三大方面。

　　IoT部署的合规性得到愈来愈多的重视。在衡量IoT部署是否成功方面，创收和节流仍为主要考察因素。除此之外，相比2018年最大的变化是企业为了遵守合规而增加IoT部署。这在需要严格跟踪数据的行业尤其如此，例如住宅和商业楼宇的电表。

　　2021年2月，GSMA智库说将发布《全球移动行业2021趋势分析(下)》，聚焦数字消费、解决网络价格负担问题和数字技能、各区域移动行业2021展望等内容。

同月，2021 MWC 上海将在首次先于MWC 巴塞罗那，在中国上海召开。此次亚洲科技盛会是后疫情时代开展的全球第一场线下线上并行的盛会，来自全球的运营商、厂商、互联网、以及垂直行业等生态企业将盛大回归，共同开启2021年的科技首秀。

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